国、吐蕃、西辽、蒙古诸部、高丽、越南李朝等国纷纷遣使朝贡，以示修好，谁都不想自己成为元朝扩张的下一个目标。

在修养五后，扈三娘兵锋直逼南宋的襄阳城，扈三娘而被岳飞带学岳军军重伤，无奈元朝撤军。

不久在林冲等人攻打大理段氏，在历史上，强大的蒙-古军团也是费了九牛二虎之力，前后三次攻打大理国，最后忽必烈革囊渡江，才攻下大理国。后来元朝开化大理国、南诏等地，明朝攻灭西南蒙元残部也就轻松许多，但现在大理国天险还在。

没有了徐秒云的指导，扈三娘有一次失败，在回朝的时候吐血晕倒。

扈三娘病重，扈三娘将晁岚明叫到跟前来，将国中军政大事都交代了一番，国政一如既往，扈三娘让晁岚明继续重视工商，不可重农抑商，一定要支持她师傅发明创造，重视火器和航海的发展，继续开疆拓土，大元朝没有列什么不可征讨之国，只要国力允许，任何诸国都可征讨，包括吐蕃、扶桑这等在高原或是海外的国家，这些外族想活着就必须臣服华-夏。

扈三娘托孤的重臣也选好也都交代好了，后将重臣宣召入宫来便下诏书，禅位给太子晁岚明，同时扈三娘给儿子介绍岳飞。

岳飞，字鹏举，抗金名将、军事家、战略家、民族英雄，岳飞从二十岁起，曾先后四次从军，先后参与、指挥大小战斗数百次。金军攻打江南时，独树一帜，力主抗金，收复建康，收复襄阳六郡。

率师北伐，顺利攻取商州、虢州等地，岳飞挥师北伐，各地义军纷纷响应，夹击金军。岳家军先后收复郑州、洛阳等地，在郾城、颍昌大败金军，进军朱仙镇。

扈三娘让晁岚明不要报仇，一定要重用岳飞，在收复整个江南以后，才可以继续灭大理段氏。

可惜十二岁的晁岚明在扈三娘死后没有听取扈三娘的话，而是让人联系贪婪好财的张俊和南宋宰相秦桧联手陷害岳飞。

宋高宗赵构，南宋开国皇帝，在宰相秦桧却一意求和元朝，以十二道“金字牌”催令班师。

岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱，以莫须有的罪名，与长子岳云、部将张宪一同遇害，韩世忠为人耿直，不肯依附权臣秦桧，曾为岳飞遭陷害而鸣不平，史称其“固将帅中社